Siamo appena usciti dall'ufficio di Fairchild (Melanie, Maverick e Layla). James è a lavoro.
Melanie e Maverick vanno a cercare di parlare con gli uomini al bar che li osservavano, ma Maverick fa tremendamente male coi tiri e quindi si conclude con un nulla di fatto. Quando escono, Mavericke e Melanie si presentano a vicenda.
Intanto Layla va a fare le valige impacchettando tutte le cose meno vistose. Poi va dal commercialista per cercare di valutare investimenti per ottenere una rendita staccata dai profitti del gruppo. Riceve le chiavi del nuovo rifugio presso Denver e chiama Melanie e Doppio Malto per informarli ed ivi condurli.
James ha una conversazione con un certo Francis che gli chiede di entrare nella posta elettronica della Procuratrice Distrettutale - Melodie Anne Mitchel. James, in bici, si dirige verso l'ufficio del Procuratore che però è chiuso al pubblico. Orari di apertura 7.30 - 17. Alcune luci sono accese indicando la presenza di dipendenti.
Maverick va per le foreste a rilassarsi, ma si rende conto che questa cosa gli fa tremendamente bene.
Melanie e Maverick recuperano James, dopo un arduo tentativo di farlo ragionare.
Ci incontriamo tutti al piccolo rifugio dove troviamo Doppio Malto, il Duca e Miloš. Quest'ultimo ci dice che Ruth non sta rispettando gli accordi che si erano dati ed è preoccupato che possiamo essere circondati. Esitiamo, e ci lanciano delle bombe incendiarie sul casolare e sui mezzi di trasporto.
Ci sono tre veicoli: una macchina e due moto.
Maverick, Melanie ed il Duca si trasformano e inseguono i veicoli. Maverick si prende un colpo di arma da fuoco caricata a pallettoni d'argento, poi lacera i copertoni della macchina facendola schiantare contro un palo. Uno dei passeggeri muore, il secondo viene disarmato e bloccato al suolo. Il terzo scappa.
Intanto Melanie blocca uno dei motociclisti mentre il Duca insegue l'altra.
Al termine, James e Melanie spaccano le gambe ai due assalitori, mentre Maverick bestemmia contro la sua preda a causa della moto in fiamme.
Layla cerca tracce di Ruth. Individua Doppio Malto e Milos. Doppio Malto sta tenendo serrato ad un albero uno degli assalitori; Milos sta facendo un rituale per cercare di tenere in vita Ruth, la quale sembra essere stata impalata ad un albero con dei chiodi di argento. Layla dona tutta l'essenza che ha a Milos per semplificare il rituale, poi corre dai compagni per chiedere supporto anche a loro.
Melanie e James interrogano gli uomini: sembra che gli uomini fossero stati mandati dalla Sunfire, il cui contatto che li ha assoldati si chiama "il Lurido" o "il Direttore".
Leyla chiede Essenza al Duca e a Maverick. Ruth si riprende ed ha addosso uno strano simbolo (Cerchio con quadrato inscritto, più un triangolo), e Milos chiede di essere portato ad un Locus in groppa a Leyla.
Intanto:
- James recupera il cellulare;
- Maverick recupera gli effetti personali suoi e di Melanie dalla casa in fiamme;
- Il Duca diventa Dalu e recupera gli uomini debilitati.
James si acquatta nella boscaglia mentre arrivano i pompieri, e sta fermo ad aspettare.
Il resto del gruppo risale da doppio malto che dà il cellulare al Duca. Egli chiama il branco chiedendo supporto.
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